Enel ha fissato il prezzo dell’offerta destinata agli investitori istituzionali per rilevare una quota in Endesa. Ogni azione costa 13,5 euro. L’offerta ammonta a 232 milioni di azioni. Sul piatto, dunque, viene messo il 21,92% del capitale sociale per un corrispettivo complessivo di 3.132.945.000.
Si legge in una nota:
Tale prezzo diverrร un importante riconoscimento sia per l’attrattivitร dell’investimento in Endesa, adesso pienamente concentrata nel creare valore dal nuovo quadro regolatorio della penisola iberica, sia per la visione e la strategia del Gruppo Enel. L’ammontare delle azioni offerte รจ stato fissato tenendo conto della domanda pervenuta: dal retail รจ stata pari a 1,7 volte l’ammontare inizialmente previsto per l’Opv, mentre la domanda pervenuta dagli investitori istituzionali รจ stata pari a 2,2 volte l’ammontare dell’Offerta istituzionale (inclusa l’opzione greenshoe). Qualora l’opzione greenshoe non fosse esercitata, l’ammontare dell’Offerta Globale risulterebbe, aggiunge Enel, pari a n. 201.800.000 azioni, pari al 19,06% del capitale sociale di Endesa, per un corrispettivo complessivo pari a 2.724.300.000 euro.
Portando a termine il posizionamento, e provvedendo al relativo incasso, รจ una mossa importante che consente al gruppo di mostrarsi piรน forte al mercato, in vista della possibile vendita da parte del Tesoro di una quota del 5% della societร : sarebbe infatti questo l’obiettivo di Pier Carlo Padoan e Matteo Renzi, nel piano di privatizzazioni che nel prossimo futuro dovrebbe riguardare anche Poste, Ferrovie, Enav.
Da oggi e fino al 15 dicembre prossimo, Credit Suisse potrร effettuare attivitร di stabilizzazione del prezzo del titolo Endesa in Borsa. Per tale ragione i Joint Global Coordinators hanno sovrallocato all’Offerta istituzionale un ammontare pari al 15% delle azioni oggetto dell’Offerta Globale, attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestito di azioni.