Domus Italia vuole raccogliere 288 milioni

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Lโ€™offerta globale, la qualeย รจ finalizzata allโ€™ammissione alle negoziazioni delle azioni di Domus Italia sul Mercato telematico azionario (Mta), ha per valoreย un massimo di 150 milioni di titoli tutti in arrivo da un aumento di capitale.

Si tratta dunqueย di un’Ipo attraverso una offerta pubblica di sottoscrizione. Il 10% delle azioni messe in palio potrร  essere acquistato dal pubblico indistinto, mentre il restante 90%, e dunque la maggior parte, sarร  rivolto a investitori istituzionali. L’offerta prevede una opzione di aumentare il quantitativo di titoli offerti in caso di successo (greenshoe).

Il ricavato stimato dall’Ipo รจ compreso tra un minimo di 237,6 e un massimo di 288 milioni. Tali valori corrispondono a una forchetta di prezzo tra 1,65 e 2 euro per azione. Tale intervallo, come si legge nel prospetto informativo dell’offerta, corrisponde a un capitale economico della societร  ante offerta globale compreso tra 16,5 e 20 milioni, mentre dopo l’Ipo il valore balzerร  da 264 a 320 milioni. I proventi derivanti dallโ€™aumento di capitale a servizio dellโ€™offerta, si legge sempre nel prospetto, “saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il pagamento del corrispettivo previsto dai contratti preliminari di acquisto di immobili”.

Con conferimento di dicembre, la societร  รจ entrata in possesso di un primo portafoglio immobiliare, che secondo la perizia di Colliers al 30 marzo valeva quasi 152 milioni. Un secondo portafoglio, che al 30 marzo รจ stato valutato quasi 427 milioni e che conta immobili ancora in corso di costruzione, sarร  invece rilevato con i proventi dell’Ipo. C’รจ poi un terzo portafoglio di immobili, anch’essi in costruzione, che รจ stato stimato valga poco piรน di 85 milioni. Oltre ai proventi dell’Ipo, Domus Italia, per l’acquisto degli immobili, ricorrerร  a un “nuovo contratto di finanziamento” stipulato il 10 giugno scorso che prevede linee di credito fino a 320 milioni.