Banco Popolare ha predisposto una nuova emissione di titoli obbligazionari e ha delegato Banca Aletti, Goldman Sachs, Mediobanca e Societe Generale di organizzare una serie di incontri con ย gli operatori del reddito fisso in Europa, giร da ย domani. ย A questa potrebbe essere presentata anche ย un’operazione denominata in euro, in base alle ย condizioni di mercato, che seguirebbe quella del 31 gennaio 2013 con cui l’istituto ha fatto il suo rientro sul mercato obbligazionario: un’emissione senior da 1,25 miliardi di euro, a tasso fisso, scadenza gennaio 2016 con una cedola al 3,75% e un rendimento di 310 punti base sopra il tasso midswap.
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Inoltre anche banca Unicredit sarebbe pronta ad avvantaggiarsi dei rendimenti correnti estremamente bassi tipo ย 3,88% quello del Btp decennale, con una nuova emissioni di bond perย un ammontare di 1,25 miliardi, ha giร attirato, secondo il servizio Thomson Reuters Ifr, ordini per 3,5 miliardi e assicurerร al sottoscrittore un premio di rendimento di 170 centesimi sul tasso midswap. La prima indicazione di rendimento era stata identificata in area 180 punti base, passata poi a 175.
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In pratica dovrebbe essere un bond senior unsecured a durata sette anni e l’operazione, accompagnata da Bank of America Merrill Lynch, Hsbc, Nomura e la stessa Unicredit, verrร conclusa nel corso della giornata. L’ultima emissione di Unicredit รจ dello scorso 9 dicembre quando Piazza Cordusio ha collocato un bond senior a tre anni da un miliardo di euro al rendimento di 158 punti base sopra il tasso midswap. L’obbligazione, con cedola al 2,25% e scadenza al 16 dicembre 2016, รจ stata prezzata a reoffer 99,997, per un rendimento effettivo finale del 2,251%.