Il prezzo dell’ipo di Poste italiane รจ stato fissato a 6,75 euro per azione, in una forchetta che oscillava tra 6 e 7,5 euro.
Lo ha comunicato il Ministero del Tesoro in conferenza stampa.ย Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan ha annunciatoย che il Tesoro guadagnerร ย quasi 3,4 miliardi di euro che verranno riservatiย alla riduzione del debito:
Si tratta di un’operazione che conferma la fiducia dei mercati nel Paese. E’ una delle piรน importanti quotazioni dell’anno. Dimostra che l’Italia ha forti capacitร manageriali e imprenditoriali. Adesso avanti con Enav ed Fs. Il debutto in Borsa รจ atteso per il 27 ottobre.
Il ministro, tuttavia, non incassa il placet del presidente del Pd, Matteo Orfini, sulla destinazione delle risorse:
ร l’impostazione che aveva annunciato giร il suo predecessore Saccomanni. Allora mi capitรฒ di esprimere pubblicamente le mie perplessitร . Continuo ad averne: abbiamo un debito pubblico di circa duemila miliardi e tre miliardi di riduzione una tantum sono una goccia nel mare, uno spreco. Sarebbe meglio destinarli agli investimenti.
Con questo prezzo la capitalizzazione di Poste si attesta intornoย agli 8,8 miliardi, mentre la domanda di titoli si รจ portataย a 3,3 volte l’offerta globale considerando tutto il range ristretto di 6,5-6,75 euro indicato dal consorzio dei collocatori. Il collocamento istituzionale, che riguarda 317,1 milioni di titoli pari al 70% del totale, รจ stato coperto 3,6 volte mentre la parte rivolta al pubblico indistinto (135,9 milioni di azioni) ha ricevuto un ammontare di ordini pari a 2,85 volte.
Le prenotazioni, come giร emerso nel corso del collocamento, sono arrivate da investitori istituzionali italiani e esteri di alta qualitร comprendenti anche fondi sovrani e grandi gestori internazionali. Prima dell’avvio dell’operazione, il ministero aveva annunciato l’intenzione di perseguire una politica dei dividendi nel prossimo biennio, 2015-16, pari ad “almeno l’80%” dell’utile netto consolidato: sulla base delle stime degli analisti e del probabile prezzo di collocamento, il dividend yield supererebbe il 4,5%.