Terna acquisisce Tes

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Terna prosegue nell’iterย diย sviluppo e consolidamento nel compartoย della produzione dei trasformatori di energia attraverso Tamini.

La controllataย Plus haย stipulatoย un contrattoย con il fondo Xenon Private Equity, Riccardo Reboldi e Giorgio Gussago (i soci di Tes) per disciplinare il processo di aggregazione tra i gruppi societari facenti capo a Tamini e Tes.

La societร  acquisita, Tes, spin-off di Aso Siderurgica, produce dal 1998 principalmente trasformatori per utilizzo industriale di potenza fino a 420kV e 300MVA e offre servizi di assistenza after-sales alla clientela. Lo scorso anno l’azienda, che conta 69 dipendenti, ha registrato ricavi per 29,5 milioni di euro e un ebitda margin di 2,8 milioni di euro. L’operazione consentirร  al gruppo Tamini di rafforzare la propria leadership mondiale nella produzione di trasformatori industriali e nel after-sales, a beneficio dei propri clienti e dell’industria siderurgica mondiale.

L’intesa prevede che il processo di integrazione di Tes in Tamini si realizzi attraverso uno scambio azionario, ovvero con la costituzione di una nuova societร , Holdco, interamente partecipata dai soci Tes, la quale conferirร  a Tamini il 100% delle quote Tes a fronte di un aumento di capitale.

A operazione conclusa, Ternaย Plus possederร ย una quota pari a circa il 70% del capitale di Tamini, mentre Holdco deterrร  la rimanente quota del 30%. Il perfezionamento dell’operazione รจ naturalmente subordinato all’esito positivo dei rispettivi processi di due diligence che le parti hanno avviato e stanno attualmente conducendo.

Ternaย ย รจ assistita nell’operazione dallo studio legale Bonelli Erede, da Mediobancaย per le materie finanziarie e da Bain & Company per gli aspetti industriali in un mandato congiunto con i soci di Tes. Xenon Private Equity, Reboldi e Gussago, invece, sono stati assistiti nell’operazione dallo studio legale Osborne Clarke.

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