Fineco, il prezzo fissato per azione è di 3,70 euro

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 FinecoBank, banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit, ha fissato il prezzo delle azioni ordinarie offerte nell’ambito dell’offerta globale di vendita finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana a Euro 3,70 per Azione. La capitalizzazione calcolata sulla base del prezzo di offerta sarà pari a Euro 2.243 milioni.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di FinecoBank è prevista per mercoledì 2 luglio 2014, data in cui è altresì previsto il pagamento delle azioni. L’offerta globale di vendita ha avuto ad oggetto 181.883.000 azioni ordinarie spiega Fta online. È inoltre previsto che nei 30 giorni successivi all’inizio delle negoziazioni i coordinatori dell’offerta globale possano esercitare l’opzione greenshoe conce ssa da UniCredit avente ad oggetto ulteriori massime 27.283.000 azioni ordinarie della Società.

Fineco, quotazione in Borsa forse entro luglio

Ad esito dell’offerta globale di vendita il 30% del capitale sociale di FinecoBank (ovvero il 34,5% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe) sarà posseduto dal mercato. Il corrispettivo complessivo dell’offerta globale per l’azionista venditore UniCredit sarà pari a Euro 673 milioni (Euro 774 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe), con una plusvalenza pari a circa Euro 360 milioni (Euro 410 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe) interamente allocata a riserve di capitale, dal momento che anche a seguito dell’offerta globale UniCredit continuerà a mantenere il controllo di FinecoBank sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. L’impatto positivo sul Common Equity Tier 1 del Gruppo UniCredit calcolato sulla base di Basilea 3 a regime &egrav e; stimato pari a circa 14 bps (16 bps in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

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